Фильм рассказывает о девушке Дине, которая унаследовала сверхъестественные и магические навыки мессенджера своей матери и живет кочевой жизнью в бегах. Дина и ее семья прилетели в Нагорье в поисках злого Дракана, который захватил власть в Дунарке.

Однажды она встречает таинственного человека, который утверждает, что является ее отцом - и это не кто-то другой, это кузнец Сезуан, который способен заставить людей видеть и чувствовать вещи. Мелуссина предупреждает Дину слушать его или следовать за ним, но Дину нельзя приручить.

Когда ее брат Дэвин и друг Нико захвачены и попали в ловушку в Сагисборге, Дина присоединяется к своему отцу, помогая ей найти некоторые совершенно новые способности. Нико, более известный как принц Никодим Ворон, не должен быть обнаружен в замке, так как в этом случае он будет казнен силами Дракана.