В Тридевятом царстве настало время перемен. Решил государь на покой уйти, как-никак 150 лет исполнилось. Нет уж больше мочи делами царскими заниматься, пусть теперь молодежь государством управляет. Оставил бразды правления Ивану да Серому, и спокойно удалился природой сельской наслаждаться, рыбу в реке ловить, под солнцем ясным нежиться, облака белоснежные разглядывать.

Приступил молодой царь к своим новым обязанностям, но недолго пришлось ему бумагами государственными заниматься. Василисе приспичило бунт организовать, в свадебное путешествие с Иваном снарядиться. Три года уже как женаты молодые, столько нарядов у девицы за это время накопилось, а выйти в них некуда.

Согласился Иван, отправились все дружной компанией Европу осматривать на ковре-самолете персидском. А вместо себя пугало оставить решили, авось не заметит никто подмены. Чего только не повидали герои, сколько мест интересных посетили, и даже не догадывались, что дома переворот грандиозный наметился. Злая сила пробралась в Тридевятое царство, решила власть себе над государством захватить…